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Dow-Jones-Futures fielen am Donnerstagmorgen zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures stark, als die Treasury-Renditen sich erholten. Der Aktienmarkt schwankte am Mittwoch, nachdem die US-Notenbank die Zinsen seit 1994 am stärksten angehoben hatte, drehte aber höher, als Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinsen bei der Fed-Sitzung Ende Juli etwas weniger anheben könnten. Die Renditen von Staatsanleihen fielen am Mittwoch stark, nachdem sie am Dienstag auf Mehrjahreshochs gestiegen waren. Fünf AktienEnphase Energy (ENPH), Harmony Biosciences (HRMY), AutoNation (AN), Ulta Beauty (ULTA) und Onsemi (ON) sind fünf Aktien, die man im Auge behalten sollte. Alle befinden sich in Konsolidierungen und halten sich über oder in der Nähe ihrer gleitenden 50-Tage-Durchschnitte, wobei ihre relativen Stärkelinien auf oder in der Nähe von Hochs liegen. ON-Aktien befinden sich auf der Beobachtungsliste der IBD-Bestenliste. AN-Aktie und Harmony Biosciences sind im IBD 50 gelistet. AutoNation ist die IBD-Aktie des Tages am Mittwoch. Tesla (TSLA) erholte sich am Mittwoch solide, obwohl die National Highway Traffic Safety Administration berichtete, dass der EV-Riese Unfälle mit Fahrerassistenzsystemen dominiert. Die Aktien fielen am frühen Donnerstag zurück, selbst als Tesla die Fahrzeugpreise erhöhte.
Dow Jones Futures heuteDie Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 1,4 %, nachdem sie am Mittwochabend zwischenzeitlich um 1 % gestiegen waren. S&P 500-Futures fielen um 1,8 % und Nasdaq 100-Futures rutschten um 2,1 % ab. Alle drohen, die Gewinne vom Mittwoch bei der Eröffnung zunichte zu machen und vielleicht die 52-Wochen-Tiefs dieser Woche zu unterbieten. Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg um 6 Basispunkte auf 3,45 %, kehrte sich von den erheblichen Verlusten am Mittwochabend um und näherte sich am Dienstag dem 11-Jahres-Hoch von 3,48 %. Die zweijährige Rendite kehrte die Abendverluste um und sprang um 5 Basispunkte auf 3,33 %. Die US-Rohölpreise fielen um 2 % und kehrten sich von bescheidenen Übernachtgewinnen um. Bitcoin wurde am Donnerstagmorgen in der Nähe von 21.000 $ gehandelt, unter den Höchstständen vom Mittwochabend, nachdem es Anfang dieser Woche ein neues 18-Monats-Tief von 20.087,90 $ erreicht hatte.
Die Bank of England erhöhte die Zinsen zum fünften Mal in Folge am frühen Donnerstag, mit einer Bewegung um einen Viertelpunkt auf 3,02 %. Die Schweizer Zentralbank hat die Zinsen am frühen Donnerstag unerwartet um einen halben Punkt angehoben. Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird. Fed-TreffenDie politischen Entscheidungsträger stimmten zum ersten Mal seit 1994 am Ende der zweitägigen Fed-Sitzung am Mittwochnachmittag für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 1,5 % bis 1,75 %. Ipostocksplanner.com Germany für mehr Informationen. Dies geschah, nachdem der Verbraucherpreisindex vom 10. Juni zeigte, dass die Inflation unerwartet auf ein 40-Jahres-Hoch von 8,6 % gestiegen war. Fed-Chef Powell sagte auf einer Pressekonferenz nach der politischen Sitzung, die Zentralbank erhöhe die Zinsen „zügig“ und entscheide sich für „vorgezogene“ Zinserhöhungen. Er sagte, „die Inflation ist viel zu hoch“ und die Arbeitsmärkte sehr angespannt.
BasispunkteAber Powell sagte, die Fed könne die Zinsen bei der Fed-Sitzung Ende Juli um 50 oder 75 Basispunkte anheben. Er betonte auch, dass die Politik „sensibel und flexibel“ sein werde. Vor diesen Kommentaren hatten die Märkte laut dem CME FedWatch-Tool bei der Sitzung im nächsten Monat 75 Basispunkte vollständig eingepreist. Die Märkte sehen immer noch eine Chance von 70 % auf eine Bewegung um drei Viertelpunkte Ende Juli. Alle Fed-Vertreter sehen einen Anstieg der Zinsen auf mindestens 3 % bis zum Jahresende, mit einer mittleren Schätzung von 3,4 %. Sie sehen 3,8 % bis Ende 2023. Die Zentralbank sieht für dieses Jahr nun eine Inflation von 5,2 %, gemessen am Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben. Das ist mehr als sein Ziel von 4,3 % im März und 2,6 % im letzten Dezember. Die politischen Entscheidungsträger erwarten, dass ihr bevorzugtes Inflationsmaß, der PCE-Kernindex, im vierten Quartal auf einen immer noch hohen Anstieg von 4,3 % sinken und sich bis Ende 2023 auf 2,7 % verlangsamen wird.
Empfindliche GleichgewichtDie Federal Reserve und Fed-Chef Powell versuchten am Mittwoch, ein heikles Gleichgewicht zu finden. Einerseits wollten sie einen großen Schritt gegen die Inflation machen und verlorene Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Andererseits wollen Powell und seine politischen Mitstreiter die Wirtschaft nicht zermalmen. Ein überraschender Rückgang der Einzelhandelsumsätze gehörte zu mehreren schwachen Wirtschaftsberichten am Mittwoch.
Die Zentralbank überzeugte die Wall Street, wenn auch nur für einen Nachmittag. Die wichtigsten Indizes, die nach der Zinserhöhung der Fed auf gemischt fielen und als Powell zu sprechen begann, stiegen auf Intraday-Höchststände, da ein „flexibler“ Fed-Chef die Möglichkeit einer Bewegung um einen halben Punkt offen ließ. Die Aktien schlossen ihre besten Niveaus ab, waren aber immer noch solide oder deutlich höher. Die Renditen von Staatsanleihen fielen aufgrund von Powells 50-oder-75-Kommentar stark, insbesondere die Zweijahresrendite.
Börse MittwochDer Aktienmarkt schwankte nach der Ankündigung der Zinserhöhung, erholte sich jedoch nach Powells Kommentaren. Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 1 %. Der S&P 500 Index stieg um 1,5 %. Der Nasdaq Composite stieg um 2,5 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 1,5 % zu. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 9 Basispunkte auf 3,39 %. Die Zweijahresrendite, die enger mit den Zinsbewegungen der Fed verbunden ist, rutschte ab15 Basispunkte auf 3,28 %. Die US-Rohölpreise fielen um 3 % auf 115,31 $ pro Barrel. Die Erdgaspreise stiegen leicht, nachdem sie am Dienstag um 16 % gefallen waren. Unter den besten ETFs schloss der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) unverändert, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,2 % einbrach. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2,65 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1,8 %. Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 2,1 % und der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0,8 %. Der U.S. Global Jets ETF (JETS) stieg um 1,55 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg leicht um 0,3 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) sank um 2,2 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 1,1 % zu. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 1 %. Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stieg um 6,6 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 5,2 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine Top-Position unter den ETFs von Ark Invest.
Aktien zum AnschauenDie ENPH-Aktie stieg am Mittwoch um 5 % auf 188,48 und erholte sich von ihren 50-Tage- und 200-Tage-Linien. Der Hersteller von Solarwechselrichtern brach am 2. Juni innerhalb einer größeren Konsolidierung aus einem Doppelboden aus. Die Aktie von Enphase stieg einige Tage lang, bevor sie zurückfiel. Der Eintrag 193 ist nicht mehr gültig. Die ENPH-Aktie hat mit einem Kaufpunkt von 217,33 einen Griff gebildet, knapp über dem Intraday-Hoch vom 8. Juni. Die HRMY-Aktie stieg leicht um 0,3 % auf 44,61 und bewegte sich damit von ihrer 50-Tage-Linie weg, verringerte aber die Gewinne im Tagesverlauf. Harmony Biosciences hat eine Cup-Basis mit einem 54,10-Eintrag. Aber es braucht noch einen Tag, um einen Griff zu bilden, was den Kaufpunkt auf 47,21 senkt. Die AutoNation-Aktie kehrte am Mittwoch nach unten um und fiel um 1,45 % auf 113,40, um knapp unter ihren 50-Tage- und 200-Tage-Linien zu schließen. Die AN-Aktie befindet sich mit einem Kaufpunkt von 133,58 in einer Long-Konsolidierung. Aber Anleger könnten den Widerstand knapp über 126 als frühen Einstieg nutzen. Letzten Freitag erreichte der Gigant der Gebrauchtwagenhändler im Tagesverlauf 126,14 und erreichte damit fast das Hoch von Anfang Mai von 126,39, bevor er wieder nach unten zurückkehrte. Die Ulta Beauty-Aktie stieg um 3,3 % auf 405,61 und erreichte damit wieder die 50-Tage-Linie, nachdem sie Anfang dieser Woche Unterstützung an der 200-Tage-Linie gefunden hatte. Die ULTA-Aktie flirtete letzte Woche mit einem 426,93-Cup-with-Henkel-Kaufpunkt, bevor sie wieder abstürzte. Ein neuer Handle-Eintrag von 429,58 ist jetzt im Spiel. Die Onsemi-Aktie stieg am Mittwoch um 2,45 % auf 58,04 und erholte sich von ihren 50-Tage- und 200-Tage-Linien. Ende Mai bis Anfang Juni erholte sich die ON-Aktie von der 50-Tage-/200-Tage-Linie auf 67,19 am 8. Juni und bewegte sich auf einen Konsolidierungskaufpunkt von 71,25 zu. Aber der Chiphersteller fiel zurück. Das hat zu einem etwas chaotischen Handle mit einem 67,29-Eintrag geführt. Der Einstieg fällt auch mit einer Trendlinie mit fallenden Spitzen zusammen.
Tesla-AktieDie Tesla-Aktie erholte sich am Mittwoch um 5,5 % auf 699 und lag damit immer noch unter ihrer 21-Tage-Linie. Die Aktien erreichten am 24. Mai ein 11-Monats-Tief von 620,57. TSLA fiel am Donnerstagmorgen um fast 4 %, als die Futures einbrachen. Am Mittwoch meldete die National Highway Traffic Safety Administration Unfälle mit Fahrerassistenzsystemen. Tesla-Fahrzeuge mit Autopilot waren vom 20. Juli 2021 bis zum 21. Mai 2022 an 273 von insgesamt 392 Unfällen beteiligt. Ein Hauptgrund ist, dass so viele Tesla-Elektrofahrzeuge mit Autopilot unterwegs sind. Tesla hat lange behauptet, dass der Autopilot die Sicherheit verbessert, verwendet aber keine Äpfel-zu-Äpfel-Vergleiche in Bezug auf Straßentyp, Wetterbedingungen und mehr. Die NHTSA erweiterte kürzlich ihre Autopilot-Sonde und untersuchte gleichzeitig das „Phantombremsen“ in Tesla-Fahrzeugen. Am frühen Donnerstag hat Tesla die US-Preise für die meisten seiner Fahrzeuge angehoben, obwohl der Grundpreis eines Model 3 weiterhin 46.990 US-Dollar beträgt. Hohe Materialkosten und ein begrenztes Gesamtangebot haben es Tesla und anderen Autoherstellern ermöglicht, die Fahrzeugpreise im vergangenen Jahr stark anzuheben. Ebenfalls am Donnerstag wird CEO Elon Musk eine Bürgerversammlung mit Mitarbeitern von Twitter (TWTR) abhalten und sich zum ersten Mal seit dem Abschluss eines Deals über 44 Milliarden US-Dollar und 54,20 US-Dollar pro Aktie für die soziale Website Ende April an die Mitarbeiter wenden. Musk, der Sorgfaltspflichten abgewunken hatte, hat sich inzwischen über gefälschte Konten auf Twitter beschwert. Möglicherweise möchte Musk aus dem Geschäft aussteigen oder den Preis erheblich senken. Laut dem Wall Street Journal wird er jedoch voraussichtlich seinen Wunsch bekräftigen, Twitter zu kaufen. Die Twitter-Aktie stieg am Mittwoch um 2,1 % auf 37,99. Die Aktien stiegen am frühen Donnerstag um 2%.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?Der Aktienmarkt schloss am Mittwoch nach der Fed-Zinserhöhung und den Kommentaren von Powell höher. Ein Börsenrallyeversuch ist jetzt im Gange. Der Mittwoch markierte den zweiten Tag des Rallye-Versuchs der Nasdaq, nachdem die technologielastigen Indizes am Dienstag höher gestiegen waren. Aber der Rallye-Versuch ist kein grünes Licht. Nach heftigen Verlusten in den letzten Tagen liegen die wichtigsten Indizes weit unter ihren gleitenden 10-Tages-Durchschnitten, ganz zu schweigen von einem größeren Widerstand. Die Dow-Futures deuten auf eine negative Reaktion am zweiten Tag auf die Fed-Sitzung hin. Der Rallye-Versuch könnte schnell verpuffen. Anleger sollten bald nach einem Folgetag Ausschau halten, um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen. Bestätigte Marktrallyes funktionieren jedoch nicht immer, wie 2022 gezeigt hat. ZeitDer Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nunDie Aktion am Mittwoch war positiv, aber ein anständiger Tag ist nicht so aussagekräftig, besonders in einem Bärenmarkt. Wenn es einen Folgetag gibt, könnten Anleger auf Zehenspitzen in den Markt einsteigen und ihr Engagement langsam erhöhen, wenn sich die Bedingungen zu verbessern beginnen. In der Zwischenzeit bleiben Sie wachsam und seien Sie vorbereitet. Erstellen Sie diese Beobachtungslisten möglicher Führungskräfte. Enphase, Onsemi und die anderen zu beobachtenden Aktien haben trotz ihrer starken relativen Stärke auf absoluter Basis gekämpft. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich diese Namen relativ gut behaupten oder dass sie den nächsten wahren Aufwärtstrend anführen werden.
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